三季度压缩千亿规模,招行否认退出对公房贷

一边是高杠杆房企资金紧张持续,一边连降五个月的个人住房按揭贷款,在十月份出现千亿规模增长。与房地产有关的市场变动,总会引起高度关注。11月12日,招商银行在互动平台回答投资者提问时表示,近期网上传言该行将全面退出对公房地产贷款的消息不属实。将继续支持正常合理的房地产融资需求,积极配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。外界有所疑问,可能与招行的房地产业务规模变动有关。三季报显示,今年三季度,该行广义房地产风险业务规模,比二季度末也减少了1200亿元以上,房地产对公贷款规模也有所压缩。不过,房地产对公业务收缩的同时,招行的个人住房贷款仍在稳步增长。截至9月底,其按揭贷款规模比去年底增加了约800亿元。对公涉房业务三季度压缩千亿三季报显示,截至今年9月底,招行实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务,余额合计5,203.9亿元。其中,对公房地产贷款余额3588.7亿元,较上年底增加165.5亿元, 在全部贷款中的占比为6.93%,比上年底下降0.31个百分点。同期,通理财资金 出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务,余额合计 4,788.2亿元。对公贷款之外,今年9月底,招行的个人住房贷款余额为1.34万亿元,比去年的1.26万亿元,增长了近700亿元。按照上述数据计算,剔除表外业务之后,今年前三个季度,招行涉房贷款余额比去年底合计增加了800余亿元。而同去年底、今年上半年相比,今年三季度,招行的对公房贷业务规模,实际上也出现了数百亿元的收缩。根据半年报数据,截至6月底,招行境内公司房地产广义口径风险业务余额6437.68亿元,其中,境内余额3323亿元。同期房地产贷款余额4044亿元,占比7.51%;个人住房按揭贷款余额1.33万亿元,占比24.71%。据此测算,今年三季末,招行的广义房地产业务余额,比二季度末下降了约1234亿元,房地产对公直接贷款下降了约450亿元以上。过去几年间,招行涉房贷款业务发展较快。截至去年12月底,该行房地产行业公司贷款占比为7.7%,个人住房贷款占比为25.5%,后者已经超过20%的监管红线。不过,招行房地产对公贷款占比并不算高。涉房贷款监管新规出台后,今年上半年,招行此类业务规模还有所增加。披露数据显示,截至去年底,招行境内公司房地产广义口径风险业务余额5,974.1亿元,全年增加890.79亿元,境内公司房地产贷款余额3,114.30亿元,全年新增271.67亿元。换句话说,今年上半年,该行广义房地产风险业务余额,比去年底增加了近464亿元。而对公房地产贷款则增加了900亿元以上。对公房地产规模收缩,主要发生在三季度。招行首席风险官朱江涛在三季度业绩交流会上表示,房地产行业运行的逻辑已经发生了变化,高杠杆、高负债、高周转的经营模式后续将难以为继,行业性的缩表、降杠杆应该是新常态。个人房贷仍在增长今年三季度以来,部分高杠杆房企陆续发生债券违约、贷款逾期等流动性和债务风险,对银行资产质量产生了一些冲击。三季报数据显示,截至9月底,平安银行逾期贷款总额约为416亿元,逾期率为1.4%,比去年底下降了0.02 个百分点,但逾期规模却比去年底的379亿元增加了约37亿元。而在今年6月底,其逾期贷款总额约357亿元,逾期率为1.25%。招行也未能幸免。三季报显示,截至9月底,该行对公房地产不良贷款余额46.23亿元,比上年底的7.23亿元增加39亿元,不良率1.29%,较上年 末上升1.06个百分点,但仍低于其公司贷款不良率0.18个百分点。而在今年6月底,该行受境内公司房地产不良贷款率1.15%,较上年末上升0.93个百分点。招行表示,对公房地产贷款资产质量在可控范围内,需要承担信用风险的房地产业务客户结构保持良好,高信用评级客户余额占比86.74%,总分行房地产战略客户余额占比为64.78%。朱江涛认为,具体到个体企业层面,分化会进一步加剧,头部特征比较明显的企业,有一部分会有更大的发展空间。这些企业具备一些共同特征,比如公司治理比较规范、财务比较健康、经营比较稳健、有品牌,这类公司后续可能会迎来更大的发展机遇。不同于对公房地产贷款,招行个人按揭贷款规模、资产质量仍在改善。数据显示,截至去年底,该行个人住房贷款余额约为1.26万亿元,同比增长近1600亿元,增幅超过14%。而今年上半年,这一数据为1.33万亿元,比去年底增加约700亿元,前三季度则增长了约800亿元,三季度新增额仅为100亿元左右。与此同时,招行的个人住房贷款质量也在改善。截至9月底,该行个人住房贷款不良余额32.2亿元,不良率为0.24%,分别比6月底下降了约1亿元、0.01个百分点,比之去年底,其今年9月底的不良率也下降了0.05个百分点。招行表示,将坚持“房住不炒”的总体定位,坚决贯彻执行国家关于房地产行业的相关政策,继续支持正常合理的房地产融资需求,积极配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。同时将继续采取有效措施,努力保持房地产贷款质量稳定。